Djamo es una de las varias nuevas empresas de banca digital dirigida a la subjuicio de África. Pero a diferencia de muchos que se centran en grandes mercados como Nigeria, Egipto o Sudáfrica, Djamo ha forjado un nicho en África Occidental francófona, específicamente en la costa de marfil y, más recientemente, Senegal. Ahora sirve a más de un millón de clientes en ambos países.
El FinTech respaldado por el combinador Y recaudó $ 17 millones para expandir su suite de productos para estos clientes minoristas y las miles de pequeñas empresas que ha incorporado en los últimos dos años.
La ronda de capital, la más grande para una startup marfil, supera la serie A de $ 14 millones de Djamo en 2022 y refleja la confianza continua de los inversores en su misión de hacer que la banca sea accesible y asequible.
El cofundador y CEO Hassan Bourgi se negó a compartir la nueva valoración, pero dijo que se ha duplicado desde el último aumento.
Bourgi fundó Djamo con el Director del Producto y el Oficial Técnico Régis Bamba en 2020 para cerrar la brecha de acceso financiero en países africanos de habla francesa, donde pocos adultos tienen cuentas bancarias. Los bancos tradicionales en la región a menudo atienden al rico, dejando a la mayoría de la población que depende del dinero móvil, un método más barato que incluye el uso de números de teléfono para realizar transacciones financieras.
El dinero móvil ha sido fundamental para expandir el acceso financiero en África. A partir de 2022, el 28% de los adultos en África subsahariana tenían una cuenta de dinero móvil, según el Banco Mundial, y la región tiene más de la mitad del total del mundo. Pero ese progreso también ha creado un techo.
La mayoría de las plataformas de dinero móvil ofrecen servicios básicos: efectivo, efectivo, transferencias P2P y pagos de facturas. Si bien son útiles, no desbloquean herramientas financieras más avanzadas como crédito, inversiones o ahorros a largo plazo.
Djamo se está posicionando entre el dinero móvil y la banca tradicional. La startup ofrece la accesibilidad del dinero móvil con la profundidad financiera de una cuenta bancaria, un libro de jugadas similar que Palmpay, propiedad de Opay y de transsión, con respaldo de SoftBank, ha solido escalar a decenas de millones de clientes en Nigeria.
Su objetivo es un segmento creciente de usuarios, en su mayoría clientes más jóvenes, que han superado las billeteras de dinero móviles, pero que aún encuentran a los bancos tradicionales caros, anticuados o inaccesibles, dicen los fundadores.
“Estos usuarios están evolucionando”, dijo Bourgi. “Pero no quieren ir a donde fueron sus padres, en instituciones con precios depredadores y no se adaptan a la nueva generación de clientes. Y esto es lo que estamos construyendo, tratando de convertirse en el banco de referencia para esta gran cohorte de clientes que está evolucionando ahora a oportunidades de financiamiento de construcción de riqueza más complejas”.
Expandir el suite de productos para adaptarse a la demanda
Desde nuestra última cobertura, Djamo se ha expandido más allá de las tarjetas y las transferencias entre pares. El FinTech Ivorian ahora ofrece bóvedas de ahorro, productos de inversión, gracias a la primera licencia de corretaje emitida por fin de la región, y cuentas bancarias vinculadas al salario, que Bourgi considera que es importante aumentar la participación del cliente.
Al igual que muchos Neobanks, Djamo atrae a usuarios bancarios que lo tratan como una cuenta secundaria de pagos de facturas más suaves e integración de dinero móvil. Pero es el no bancarizado, más difícil de activar, que muestran un mayor potencial a largo plazo. Estos usuarios, que representan más del 55% de la base de Djamo, a menudo tratan la aplicación como su principal servicio financiero.
Bourgi dice que nueve de cada diez usuarios que confían en Djamo, ya que su cuenta principal proviene de este segmento. Para llegar a más de ellos, Djamo ha adoptado un enfoque híbrido, combinando su aplicación con agentes fuera de línea que se encuentran con clientes en persona para facilitar las transacciones, similar al modelo de dinero móvil ahora más ampliamente adoptado por fintechs en todo el continente.
Actualmente, solo el 5-10% de los usuarios de Djamo reciben salarios a través de la aplicación. “La siguiente fase para nosotros”, dijo Bourgi, “es descubrir cómo moverse del 10% al 50% de nuestros usuarios que reciben sus salarios pagados directamente a Djamo”.
Mientras tanto, Djamo también está aumentando los servicios para pequeñas empresas, alrededor de 10,000 de ellas, muchos de los cuales comenzaron como usuarios minoristas. Según CTO Bamba, la startup ahora proporciona pagos masivos, enlaces de pago y herramientas de código QR para ayudar a los comerciantes a aceptar y administrar pagos directamente dentro de la aplicación.
El FinTech genera ingresos a partir de tarifas comerciales en compras de tarjetas en línea y un plan de nivel premium, que el 25% de los usuarios pagan. Bamba agrega que la compañía está explorando flujos de ingresos adicionales, incluidos los préstamos y el interés de obtener intereses sobre los depósitos de los clientes. Está en el proceso de asegurar licencias que le permitirá ofrecer cuentas de ahorro y productos de crédito con intereses.
Los fundadores de Djamo dicen que la compañía ha aumentado los ingresos 5X desde 2022 y ha procesado más de $ 4.5 mil millones en transacciones desde el lanzamiento.
Con su reciente expansión a Senegal, Djamo ha entrado en un mercado dominado por Wave, uno de los fintech más grandes de África conocidos por transferencias de dinero móviles de bajo costo. Pero en lugar de competir directamente, Djamo se posiciona como un servicio complementario, ofreciendo una experiencia bancaria digital donde los usuarios pueden almacenar fondos y acceder a herramientas más avanzadas como ahorros, inversiones y crédito.
Ahora, un equipo de 250 personas, Djamo está apostando a que su nueva ronda de financiación, dirigida por Panafrican, VC Janngo Capital, centrado en el género, ayudará a escalar esos servicios en África de habla francesa.
“Estamos encantados de liderar la ronda VC más grande en Ivory Coast y duplicar a Djamo, un fintech impulsado por la misión que transforma el acceso a los servicios financieros en África Occidental Francófono”, dijo Fatoumata Bâ, fundador y presidente ejecutivo de Janngo Capital.
“En una región en la que menos del 25% de los adultos tienen acceso a servicios financieros formales, y donde las mujeres tienen el doble de probabilidades de ser excluidas, esta es una misión vital. Con las mujeres que representan un tercio de sus usuarios, Djamo no solo está cerrando la brecha de género sino que desbloquea las oportunidades económicas a escala”.
Otros inversores que participan en la ronda incluyen el Fondo Sanad para MIPYME (administrado por Finance in Motion), Partech, Oikocredit, Enza Capital e Y Combinator.
