Una de las OPI más esperadas del año tuvo lugar el jueves cuando Neobank Chime recaudó $ 864 millones en su OPI, fijando sus acciones a $ 27, por encima de su rango previamente anunciado de $ 24 a $ 26. Eso le dio una capitalización de mercado inicial de aproximadamente $ 9.8 mil millones.
Si bien algunos señalarían que esto está muy por debajo de su última valoración privada de $ 25 mil millones, según las estimaciones de Pitchbook, las acciones se abrieron a $ 42, lo que lo colocó en $ 14.5 para el mediodía en cotizaciones pesadas, según Yahoo Finance.
La respuesta hambrienta de los inversores minoristas se debe en gran parte a algunas finanzas impresionantes. Chime reportó $ 1.3 mil millones en ingresos en 2023 y $ 1.7 mil millones en 2024. Las pérdidas se redujeron de $ 203 millones en 2023 a $ 25 millones en 2024.
Aún así, ningún viaje fundador siempre está arriba y hacia la derecha, y eso ha sido especialmente cierto para la campana. La compañía tuvo su parte de luchas como despidos en 2022 y una pelea con reguladores en 2021 que le prohíben llamarse a sí mismo un “banco”.
Pero la mayor lucha de todos fue cuando casi murió antes de que incluso criara una serie B.
“Fundamos la compañía en 2012, y el primero, en realidad, cinco o seis años fue muy difícil en términos de convencer a los inversores de invertir en la idea y el negocio. Era mucho más difícil de lo que esperaba”, el cofundador Ryan King y el CTO original de la compañía le dijeron a TechCrunch (actualmente es miembro de la junta y principal actor).
“A principios de 2016, específicamente, estábamos tratando de plantear una extensión a nuestra Serie A y lanzamos 100 inversores, tal vez más, y obtuvimos 100 NO”, dijo.
Chime estaba casi sin dinero en ese momento, dijo. Él y el cofundador y CEO Chris Britt todavía creían en la misión: una experiencia bancaria en línea que era gratuita para los usuarios, ganando su dinero en tarifas de intercambio, dirigida a la clase trabajadora. Chime, por ejemplo, no cobra tarifas de sobregiro, y ofrece herramientas de construcción de crédito como “tarjetas de crédito” seguras de efectivo.
Pero VC después de que VC analizó la industria muy regulada que estaba tratando de interrumpir, y su crecimiento es cierto que en ese momento y aprobó.
King recuerda haber leído un artículo de Tech Press sobre cómo los fundadores de Robinhood lanzaron de 50 a 75 inversores, y solo obtuvieron un par de hojas de términos, burlándose de sí mismo: “Obtuve 50 no en una semana”, dijo, sonriendo al respecto ahora.
Entonces, ¿qué pasó para salvar a Chime? Un solo inversor de semillas dijo “Sí”: Lauren Kolodny, entonces socia de Aspect Ventures, hoy cofundadora de ACWAR CAPITY. Kolodny lideró la extensión de $ 9 millones de Chime.
“Ella realmente apostó sobre Chris y yo, y creía en nuestra pasión, celo y tipo de actitud”, dijo. “Era la única hoja de término que teníamos en ese momento”. Ella seguía siendo una gran defensora que Chime la invitó al podio para tocar la campana de apertura en Nasdaq.
Ese cheque trajo el aumento total de Chime a $ 21 millones en ese momento. Britt y King recaudarían alrededor de $ 2.65 mil millones como empresa privada, estima Pitchbook. Unos años más tarde, sería perseguido por VC de renombre como ICONIQ.
Mientras tanto, Kolodny salvó a la compañía comprando 26 centavos por acción, según la divulgación de la compañía de los precios de las acciones de sus rondas privadas. Entonces, sin embargo, muchos miles de millones en la valoración del jueves, claramente todavía gana. (Kolodny no respondió de inmediato a nuestra solicitud de comentarios).
Sin embargo, la guinda del pastel de King llegó durante el show de la compañía, donde estaba lanzando inversores institucionales para comprar sus acciones de OPI.
Mientras el guardia de seguridad le pidió ID en un edificio margado blanco que parecía un set del programa de HBO “miles de millones”, el guardia vio la tarjeta de campana de Britt en su billetera.
“Y el guardia de seguridad dice: ‘Oh, veo esa tarjeta de campaña’. Y nos guiña un ojo ”, dijo King. Los fundadores preguntaron si era cliente de campanamiento y el guardia respondió: “¡Comprobación y ahorro, bebé!” y les dio a los fundadores un máximo.
